Tasación para Fusiones y Adquisiciones
Valoración independiente de activos inmobiliarios para operaciones de compraventa de empresa, due diligence y procesos de M&A. Informes IVS y RICS aceptados por auditoras Big 4.
¿Por qué necesita una valoración independiente en una M&A?
En una operación de compraventa de empresa, los activos inmobiliarios pueden representar una parte sustancial del valor. Una valoración independiente protege a compradores y vendedores, satisface al auditor y da seguridad jurídica a la transacción.
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Transparencia en el due diligenceLos inversores institucionales exigen informes de valoración independientes. Sin ellos, el proceso de due diligence se paraliza y la transacción pierde credibilidad ante el comprador.
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Base objetiva para el precioEl informe de tasación es la referencia técnica que sustenta el precio de compraventa y evita disputas post-cierre entre las partes o con los socios minoritarios.
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Exigencia legal en aportaciones no dinerariasLa Ley de Sociedades de Capital obliga a valorar los activos aportados al capital mediante informe de experto independiente. Sin él, el Registro Mercantil no inscribirá la operación.
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Optimización fiscal de la transacciónUna valoración correcta establece el valor fiscal de adquisición de los activos, base para calcular futuras plusvalías, amortizaciones e impuesto diferido.
Por qué elegirnos para su valoración M&A
Experiencia en operaciones complejas con activos inmobiliarios en España y en el extranjero.
Peritos MRICS y colegiados
Valoradores miembros del RICS con acreditación internacional, aceptados por los principales despachos de M&A y auditoras que operan en España.
Entrega en 5-10 días hábiles
Los procesos M&A no esperan. Nos adaptamos a los plazos del data room y a los hitos de cierre de la transacción.
Informes en español e inglés
Documentación bilingüe para operaciones con inversores internacionales, fondos extranjeros o compradores con sede fuera de España.
Confidencialidad garantizada
Firmamos NDA y cumplimos con los protocolos de confidencialidad habituales en operaciones corporativas desde el primer contacto.
Experiencia con big law y Big 4
Hemos participado en operaciones asesoradas por los principales despachos de M&A y las cuatro grandes auditoras con presencia en España.
Metodologías IVS y RICS
Aplicamos los estándares internacionales de valoración que exigen los compradores institucionales, sus asesores legales y sus auditores.
¿Tiene una operación corporativa con activos inmobiliarios?
Qué incluye
Informe completo para el data room
El informe de valoración para M&A es un documento técnico de alta exigencia que va mucho más allá de la tasación estándar. Está diseñado para aguantar el escrutinio de auditores, abogados y compradores institucionales.
Seguimos los International Valuation Standards (IVS) y el Red Book del RICS, que son los marcos de referencia exigidos en operaciones corporativas de primer nivel.
- analytics Valor de mercado y, si se solicita, valor de inversión o valor sinérgico
- price_check Análisis de sensibilidad y rango de valoración razonado
- language Executive summary en español e inglés para el data room
- verified_user Informe firmado por perito MRICS colegiado
- shield Confidencialidad garantizada con firma de NDA
Para qué procesos
Operaciones en las que somos la referencia técnica
Cualquier operación corporativa que involucre activos inmobiliarios relevantes puede requerir una valoración independiente. Estos son los casos más habituales en los que participamos:
- handshake Compraventa de empresas con activos inmobiliarios en el balance
- business_center Procesos de Private Equity y venture capital
- search Due diligence para inversores institucionales nacionales e internacionales
- sync_alt Reestructuraciones, fusiones, escisiones y aportaciones de rama de actividad
- real_estate_agent Aportaciones no dinerarias de inmuebles al capital social
Normativa aplicable
Estándares que respaldamos en cada informe
Nuestros informes de valoración para M&A cumplen los marcos normativos y profesionales exigidos por compradores institucionales, despachos de abogados y auditoras internacionales:
- public IVS — International Valuation Standards (IVSC)
- workspace_premium Red Book RICS — Royal Institution of Chartered Surveyors
- gavel Ley 3/2009 de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles
- request_quote Reglamento (CE) 1606/2002 sobre aplicación de las NIIF
- balance Ley de Sociedades de Capital para aportaciones no dinerarias
Cómo realizamos la valoración para su M&A
Un proceso ágil diseñado para encajar en los plazos de cualquier transacción corporativa.
Briefing de la operación
Reunión inicial para entender la estructura de la transacción, los activos a valorar, el propósito del informe y los plazos del proceso.
Recopilación de documentación
Solicitamos escrituras, planos, contratos de arrendamiento, licencias y cualquier carga o condicionante que afecte a los activos.
Inspección y análisis de mercado
Visita técnica a los inmuebles y análisis comparativo con transacciones recientes. Aplicación de metodologías IVS: comparación, capitalización y DCF.
Entrega del informe
Informe firmado en PDF/A con executive summary para el data room. Disponible en español e inglés. Capacidad de respuesta a consultas del auditor del comprador.
Economista y miembro del Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) con 20 años de experiencia en valoración de activos inmobiliarios para operaciones corporativas, informes de auditoría y reestructuraciones empresariales. Ha participado en más de 500 operaciones de M&A como experto independiente.
Empresas que han confiado en nosotros para sus operaciones corporativas
“Necesitábamos valorar 7 activos hoteleros en 8 días hábiles para cerrar una transacción. Cumplieron el plazo y el informe fue aceptado sin objeciones por la auditora del comprador.”
“Llevamos tres operaciones trabajando con este equipo. La calidad técnica de sus informes hace que los due diligence sean mucho más fluidos. Los recomiendo sin reservas.”
“Para nuestra cartera de activos logísticos necesitábamos valoraciones que aguantaran el escrutinio de un auditor Big 4. Las de este equipo lo superaron sin ningún problema.”
Preguntas frecuentes sobre valoraciones para M&A
¿Qué diferencia hay entre una tasación para M&A y una tasación hipotecaria? expand_more
¿El informe tiene validez si la transacción se rige por derecho extranjero? expand_more
¿Pueden valorar activos en otras provincias o fuera de España? expand_more
¿Cuántos activos pueden valorarse en una sola operación? expand_more
¿Firman NDA antes de acceder a la documentación de la empresa? expand_more
¿Cuánto cuesta una valoración para M&A? expand_more
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¿Necesita una valoración independiente para su transacción?
Informes IVS y RICS aceptados por auditoras Big 4. Bilingüe. Entrega en 5-10 días hábiles.